Escolha os ativos: Decida quais ativos deseja incluir em sua carteira de investimentos, como ações, títulos, fundos mútuos, ETFs, entre outros.
Crie uma tabela no Excel: Abra uma planilha do Excel e crie uma tabela com pelo menos quatro colunas: nome do ativo, quantidade, preço e valor total.
Insira os dados: Insira o nome de cada ativo na primeira coluna, depois a quantidade adquirida na segunda coluna, o preço de compra na terceira coluna e, por último, o valor total na quarta coluna (multiplicando a quantidade pelo preço).
Calcule o retorno: Adicione uma quinta coluna para calcular o retorno de cada ativo, que é o lucro ou prejuízo em relação ao preço de compra. Para isso, subtraia o preço de compra do preço atual do ativo e divida pelo preço de compra.
Calcule o valor total da carteira: Adicione uma sexta coluna para somar o valor total de todos os ativos em sua carteira.
Calcule a alocação percentual: Adicione uma sétima coluna para calcular a alocação percentual de cada ativo em relação ao valor total da carteira. Para isso, divida o valor total de cada ativo pelo valor total da carteira e multiplique por 100.
Adicione gráficos: Crie gráficos para visualizar a alocação percentual da carteira, o retorno de cada ativo e o retorno total da carteira.
Atualize a tabela regularmente: Atualize a tabela regularmente para refletir as compras e vendas de seus ativos e para acompanhar o desempenho de sua carteira de investimentos.