Um relatório gerencial é uma ferramenta importante para monitorar o desempenho de uma empresa. Ele oferece uma visão geral dos principais indicadores e permite que os gestores tomem decisões com base em dados precisos e atualizados. O Microsoft Excel é uma das melhores ferramentas para criar relatórios gerenciais, pois oferece muitas funcionalidades para trabalhar com dados. Neste artigo, vamos mostrar como fazer um relatório gerencial no Excel passo a passo.
Passo 1: Defina os indicadores que você deseja acompanhar
Antes de começar a criar o relatório, é importante definir quais são os indicadores que você deseja acompanhar. Alguns exemplos de indicadores podem ser:
Passo 2: Crie uma planilha com os dados
Para criar um relatório gerencial, você precisa ter os dados necessários em uma planilha do Excel. Nessa planilha, você pode criar diferentes abas para cada indicador. Por exemplo, uma aba para a receita, outra para o lucro líquido e assim por diante. Certifique-se de que os dados estejam organizados em colunas e linhas e que sejam fáceis de entender.
Passo 3: Formate os dados
Formate os dados para torná-los mais legíveis e fáceis de compreender. Use negrito, itálico, sublinhado, cores e fontes maiores para destacar as informações mais importantes. Adicione bordas e sombreamento para tornar o relatório mais atraente.
Passo 4: Crie gráficos
Gráficos são uma maneira eficaz de visualizar tendências e comparar dados. Utilize gráficos para ilustrar os principais indicadores e tornar o relatório mais fácil de entender. O Excel possui uma variedade de tipos de gráficos, como gráfico de linhas, colunas, pizza, entre outros.
Passo 5: Adicione tabelas dinâmicas
As tabelas dinâmicas são uma ferramenta poderosa do Excel que permitem analisar grandes volumes de dados de maneira rápida e eficiente. Utilize tabelas dinâmicas para agrupar e resumir os dados de diferentes maneiras, como por exemplo, por mês, por produto, por região, entre outras opções.
Passo 6: Adicione comentários
Adicione comentários para explicar os dados e fornecer contexto para o relatório. Os comentários podem incluir análises dos resultados, previsões para o futuro e recomendações para ações que devem ser tomadas.
Passo 7: Atualize o relatório regularmente
Um relatório gerencial é uma ferramenta dinâmica e deve ser atualizado regularmente para refletir as mudanças na empresa. Verifique se os dados estão atualizados e se as tendências estão mudando. Faça ajustes no relatório conforme necessário.
Conclusão
Criar um relatório gerencial no Excel pode parecer desafiador no início, mas com as ferramentas corretas e um pouco de prática, é possível criar um relatório eficaz e útil para tomar decisões importantes em uma empresa. Siga as etapas acima e personalize o relatório de acordo com as necessidades da sua empresa.