O relatório gerencial é uma ferramenta importante para monitorar e avaliar o desempenho de uma empresa ou de um departamento específico. No Excel, é possível criar um relatório gerencial de forma simples e eficiente, com a ajuda de algumas ferramentas e recursos disponíveis no software. Para começar, siga os passos abaixo:
Passo 1: Defina os objetivos e indicadores
Antes de criar um relatório gerencial, é importante definir quais são os objetivos e indicadores que serão monitorados ao longo do período. Por exemplo, se o objetivo é acompanhar o desempenho financeiro da empresa, os indicadores podem incluir: faturamento, lucro líquido, margem de lucro, entre outros.
Passo 2: Coleta de dados
O próximo passo é coletar os dados necessários para alimentar o relatório. Neste caso, é possível fazer a coleta manualmente ou utilizar ferramentas de automatização de informações, como o Power BI.
Passo 3: Criar um modelo de relatório
Com os dados coletados, é preciso criar um modelo de relatório que facilite a visualização e análise das informações. Para isso, o Excel oferece diversas ferramentas, como gráficos e tabelas dinâmicas, que podem ser personalizados de acordo com as necessidades do usuário.
Passo 4: Organizar os dados no Excel
Para organizar os dados no Excel, é preciso importá-los de uma planilha ou inseri-los manualmente. Em seguida, é possível utilizar as ferramentas de formatação e personalização de gráficos e tabelas dinâmicas para criar um modelo de relatório que atenda aos objetivos e indicadores definidos no primeiro passo.
Passo 5: Apresentar os resultados
Por fim, é preciso apresentar os resultados do relatório gerencial de forma clara e objetiva. Neste caso, é possível utilizar ferramentas de edição de texto para incluir comentários e observações importantes sobre os dados apresentados. Além disso, é importante atualizar o relatório periodicamente para acompanhar a evolução dos indicadores e objetivos definidos.