Defina o objetivo do relatório: Antes de iniciar a criação de um relatório gerencial, é importante definir qual é o objetivo final do documento. É possível que a finalidade seja identificar um problema, aprimorar aspectos de uma operação, avaliar a performance de um projeto específico, etc.
Selecione os dados relevantes: Uma vez que o objetivo do relatório esteja claro, o próximo passo é selecionar os dados que serão utilizados no documento. É importante escolher informações de qualidade e que estejam relacionadas com o objetivo final.
Organize os dados: Organizar os dados é fundamental para a criação de um relatório gerencial eficiente. Para isso, crie tabelas, gráficos e filtros que possam ajudar a ordenar as informações de maneira clara e objetiva.
Use formatação adequada: Ao criar um relatório gerencial, a formatação é importante para que o documento fique esteticamente agradável e fácil de ler. Isso inclui escolher uma fonte legível, usar cores para destacar informações importantes e dividir o relatório em seções distintas.
Crie gráficos e tabelas: A inclusão de gráficos e tabelas pode ser útil para visualizar os dados e facilitar a compreensão do relatório. Utilize diferentes tipos de gráficos, dependendo do tipo de dados que deseja apresentar, como gráficos de pizza, de barras, de linhas, etc.
Adicione análises e recomendações: Não basta apenas apresentar os dados. É importante fornecer uma análise dos resultados obtidos e recomendações para aprimorar determinados aspectos do projeto ou operação avaliados.
Revise o relatório: Antes de apresentar o relatório gerencial, revise-o para garantir que todas as informações estejam corretas e que o documento esteja estruturado de maneira clara e objetiva.
Compartilhe o relatório: Por fim, compartilhe o relatório com as pessoas envolvidas, como gerentes, colaboradores, clientes, fornecedores, etc. Isso pode ajudar a identificar novas oportunidades de aprimoramento e a tomar decisões mais precisas e informadas.